Einige der Tipps und Tricks in diesem Blog beschreiben nicht supportet Änderungen. Der Einsatz der in diesem Blog veröffentlichen Artikel geschieht auf eigene Gefahr.

URL Email Router mit Office 365 oder Windows Online ID

14. November 2014 Hinterlasse einen Kommentar

Je nachdem, ob euer CRM Online mit einer Office 365 Authentifizierung oder noch mit der Windows Live ID arbeitet, unterscheidet sich die URL, die im Email-Router angegeben werden muss.

Office 365 Anmeldung:

- https://disco.crm4.dynamics.com/Organisationsname (Schemaname)

Windows Live ID Anmeldung:

- https://dev.crm4.dynamics.com/Organisationsname (Schemaname)

crm4 steht in diesem Fall für das Rechenzentrum in Europa. Sollte euer CRM in einem anderen Rechenzentrum gehostet sein, müsst ihr das natürlich entsprechend anpassen.

CRM 2011/2013 – Mehrere Felder einer Entität bearbeiten

12. November 2014 Hinterlasse einen Kommentar

Immer wieder gibt es in Projekten die Anforderung, in einer Entität in mehreren Feldern z.B. die Durchsuchbarkeit einzustellen. Viele öffnen entweder jedes Feld einzeln oder greifen auf Tools von Codeplex oder anderen Anbietern zurück. Seit CRM 2011 ist dies viel einfacher. Ihr könnt einfach in die entsprechende Lösung gehen, die Entität öffnen und euch dort die Felder der Entität anzeigen lassen. Dann markiert ihr einfach ein paar Felder und klickt oben auf die Schaltfläche “Bearbeiten”. Es erscheint dann folgende Grafik, in der ihr für die ausgewählten Felder die angezeigten Optionen gleichzeitig ändern könnt.

felder

CRM 2011/2013 – Grafik im Format 66×48 entfernen

22. August 2014 Hinterlasse einen Kommentar

Wie vielleicht schon einigen von euch aufgefallen ist wird die Grafik im Format 66×48 im CRM nicht mehr benötigt, sie wird an keiner Stelle mehr dargestellt.

Also könnte man diese Grafik jetzt einfach aus den Webressourcen löschen, um keinen unnötigen Ballast im System zu haben.

Auch in CRM 2013 ist diese Grafik vorhanden, wenn es sich bei euerm System um ein Update von CRM 2011 handelt und/oder ihr eine Lösung eingespielt habe, die noch die alten Grafiken im Format 66×48 enthalten hat.

Beim löschen erscheint aber der Hinweis, das diese Grafik noch der Entität xy zugeordnet ist.

Also schnell in die Lösung gewechselt und die Grafik aus der Entität entfernt. Aber stopp, wo ist denn der Punkt für die dritte Grafik? Dieser ist gar nicht mehr in den Anpassungen vorhanden und somit kann die Grafik dort auch nicht mehr entfernt werden.

Die Lösung ist dann aber doch nicht ganz so kompliziert wie ich erst gedacht habe. Ihr müsst einfach nur die Entität in eine unmanaged Lösung exportieren, das Archiv entpacken und in der Datei customizations.xml den Verweis auf die Grafik entfernen.

Die Grafik wird im Tag <IconLargeName> gespeichert. Ihr könnt die ganze Zeile mit dem Tag, dem Namen der Grafik und dem schließenden Tag löschen, das ganze wieder packen und anschließend importieren und veröffentlichen.

Und schon könnt ihr die Webressource mit der Grafik löschen.

automatisches Zuweisen von Emails, wenn die Email Adresse mehrfach im CRM vorkommt

24. Mai 2014 1 Kommentar

Es kommt immer wieder vor, das Emails im CRM nicht eindeutig sind und zum Beispiel die gleiche Email Adresse bei einem Kontakt und einer Firma hinterlegt ist oder auch eine Email Adresse bei mehreren Kontakte eingetragen wird.

In so einem Fall ordnet der automatische Synchronisierungsprozess eine Nachverfolgte Email automatisch dem Datensatz zu, den es bei der Suche zuerst findet.

Das bedeutet, das die Zuordnung der Email mal zum Kontakt, mal zur Firma, und beim nächsten mal wieder beim Kontakt sein kann. Welcher Datensatz in diesem Fall zugeordnet wird, ist also ziemlich willkürlich.

Dieses Verhalten ist meistens nicht gewünscht und kann mit dem Wort mit RechtschreibfehlerOrgDbOrgSettings Tool  Wort mit Rechtschreibfehlerbeinflusst werden.

Mit dem Tool kann der Wert OverrideV5SenderConflictResolution geändert werden.

Wird dieser auf TRUE gesetzt werden Emails nicht mehr automatisch im CRM nachverfolgt, wenn die Email Adresse mehrfach im CRM vorkommt. In diesem Fall muss der Benutzer die Email dann manuell nachverfolgen.

CRM 2013 – Update Rollup 2 ist veröffentlicht worden

Heute, am 23.03.2014 ist das Update Rollup 2 für Microsoft Dynamics CRM 2013 offiziell veröffentlicht worden und steht unter diesem Link zum Download im Downloadcenter bereit.

Alle CRM 2013 Online Organisationen sind bereits mit dem Update versorgt.

Ab dem 08. April wird das Update automatisch über das Microsoft Update verteilt.

Den vorläufigen KB Artikel findet ihr hinter diesem Link, der Artikel wird in den nächsten tagen noch aktualisiert.

CRM 2013 – Suche nach nicht vorhandenen Datensätzen

Mit CRM 2013 gibt es endlich die Möglichkeit, nach nicht vorhandenen Datensätzen zu suchen.

Es wurde der Outer-Join Parameter implementiert der es ermöglich, z.B. nach allen Leads zu suchen denen keine Aufgabe zugeordnet ist.

Das folgende Beispiel zeigt genau diese Query an:

<fetch version=”1.0″ output-format=”xml-platform” mapping=”logical” distinct=”true”>

<entity name=”lead”>

<attribute name=”fullname” />

<link-entity name=”task” from=”regardingobjectid” to=”leadid” link-type=”outer”>

<attribute name=”regardingobjectid” />

</link-entity>

<filter type=”and”>

<condition entityname=”ab” attribute=” regardingobjectid” operator=”null” />

</filter>

</entity>

<fetch/>

Leider kann ein solches Fetch-XML nicht über die erweiterte Suche erstellt werden so dass es aktuell nur die Möglichkeit gibt, dieses Fetch-XML von Hand ober über ein entsprechendes Tool zu erstellen und anschließend entweder über die Sitemap direkt einzubinden oder das so erzeugte Fetch-XML per SDK-Befehle als erweiterte Suche ins CRM hochzuladen.

Diese Suchen können dann aber nicht über die GUI der erweiterten Suche im CRM angepasst werden.

Alternativ könnt ihr natürlich auch eine erweiterte Suche in eine Lösung packen, diese exportieren, dort das Fetch-XML austauschen und anschließend wieder importieren.

CRM 2013 – Support Link für CRM Online funktioniert nicht

20. Februar 2014 Hinterlasse einen Kommentar

Vielleicht ist es euch ja schon aufgefallen, aktuell funktionieren die Support Links für CRM Online nicht immer.

Je nachdem, wie diese aufgerufen werden, gehen diese nicht weiter und es ist euch nicht möglich, einen Supportcall zu eröffnen.

Wenn dem so ist, könnt ihr einfach den folgenden Link verwenden, der sollte immer funktionieren:

https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/CRM/support

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