Einige der Tipps und Tricks in diesem Blog beschreiben nicht supportet Änderungen. Der Einsatz der in diesem Blog veröffentlichen Artikel geschieht auf eigene Gefahr.

CRM 2011/2013 – Grafik im Format 66×48 entfernen

22. August 2014 Hinterlasse einen Kommentar

Wie vielleicht schon einigen von euch aufgefallen ist wird die Grafik im Format 66×48 im CRM nicht mehr benötigt, sie wird an keiner Stelle mehr dargestellt.

Also könnte man diese Grafik jetzt einfach aus den Webressourcen löschen, um keinen unnötigen Ballast im System zu haben.

Auch in CRM 2013 ist diese Grafik vorhanden, wenn es sich bei euerm System um ein Update von CRM 2011 handelt und/oder ihr eine Lösung eingespielt habe, die noch die alten Grafiken im Format 66×48 enthalten hat.

Beim löschen erscheint aber der Hinweis, das diese Grafik noch der Entität xy zugeordnet ist.

Also schnell in die Lösung gewechselt und die Grafik aus der Entität entfernt. Aber stopp, wo ist denn der Punkt für die dritte Grafik? Dieser ist gar nicht mehr in den Anpassungen vorhanden und somit kann die Grafik dort auch nicht mehr entfernt werden.

Die Lösung ist dann aber doch nicht ganz so kompliziert wie ich erst gedacht habe. Ihr müsst einfach nur die Entität in eine unmanaged Lösung exportieren, das Archiv entpacken und in der Datei customizations.xml den Verweis auf die Grafik entfernen.

Die Grafik wird im Tag <IconLargeName> gespeichert. Ihr könnt die ganze Zeile mit dem Tag, dem Namen der Grafik und dem schließenden Tag löschen, das ganze wieder packen und anschließend importieren und veröffentlichen.

Und schon könnt ihr die Webressource mit der Grafik löschen.

automatisches Zuweisen von Emails, wenn die Email Adresse mehrfach im CRM vorkommt

24. Mai 2014 1 Kommentar

Es kommt immer wieder vor, das Emails im CRM nicht eindeutig sind und zum Beispiel die gleiche Email Adresse bei einem Kontakt und einer Firma hinterlegt ist oder auch eine Email Adresse bei mehreren Kontakte eingetragen wird.

In so einem Fall ordnet der automatische Synchronisierungsprozess eine Nachverfolgte Email automatisch dem Datensatz zu, den es bei der Suche zuerst findet.

Das bedeutet, das die Zuordnung der Email mal zum Kontakt, mal zur Firma, und beim nächsten mal wieder beim Kontakt sein kann. Welcher Datensatz in diesem Fall zugeordnet wird, ist also ziemlich willkürlich.

Dieses Verhalten ist meistens nicht gewünscht und kann mit dem Wort mit RechtschreibfehlerOrgDbOrgSettings Tool  Wort mit Rechtschreibfehlerbeinflusst werden.

Mit dem Tool kann der Wert OverrideV5SenderConflictResolution geändert werden.

Wird dieser auf TRUE gesetzt werden Emails nicht mehr automatisch im CRM nachverfolgt, wenn die Email Adresse mehrfach im CRM vorkommt. In diesem Fall muss der Benutzer die Email dann manuell nachverfolgen.

CRM 2013 – Update Rollup 2 ist veröffentlicht worden

Heute, am 23.03.2014 ist das Update Rollup 2 für Microsoft Dynamics CRM 2013 offiziell veröffentlicht worden und steht unter diesem Link zum Download im Downloadcenter bereit.

Alle CRM 2013 Online Organisationen sind bereits mit dem Update versorgt.

Ab dem 08. April wird das Update automatisch über das Microsoft Update verteilt.

Den vorläufigen KB Artikel findet ihr hinter diesem Link, der Artikel wird in den nächsten tagen noch aktualisiert.

CRM 2013 – Suche nach nicht vorhandenen Datensätzen

Mit CRM 2013 gibt es endlich die Möglichkeit, nach nicht vorhandenen Datensätzen zu suchen.

Es wurde der Outer-Join Parameter implementiert der es ermöglich, z.B. nach allen Leads zu suchen denen keine Aufgabe zugeordnet ist.

Das folgende Beispiel zeigt genau diese Query an:

<fetch version=”1.0″ output-format=”xml-platform” mapping=”logical” distinct=”true”>

<entity name=”lead”>

<attribute name=”fullname” />

<link-entity name=”task” from=”regardingobjectid” to=”leadid” link-type=”outer”>

<attribute name=”regardingobjectid” />

</link-entity>

<filter type=”and”>

<condition entityname=”ab” attribute=” regardingobjectid” operator=”null” />

</filter>

</entity>

<fetch/>

Leider kann ein solches Fetch-XML nicht über die erweiterte Suche erstellt werden so dass es aktuell nur die Möglichkeit gibt, dieses Fetch-XML von Hand ober über ein entsprechendes Tool zu erstellen und anschließend entweder über die Sitemap direkt einzubinden oder das so erzeugte Fetch-XML per SDK-Befehle als erweiterte Suche ins CRM hochzuladen.

Diese Suchen können dann aber nicht über die GUI der erweiterten Suche im CRM angepasst werden.

Alternativ könnt ihr natürlich auch eine erweiterte Suche in eine Lösung packen, diese exportieren, dort das Fetch-XML austauschen und anschließend wieder importieren.

CRM 2013 – Support Link für CRM Online funktioniert nicht

20. Februar 2014 Hinterlasse einen Kommentar

Vielleicht ist es euch ja schon aufgefallen, aktuell funktionieren die Support Links für CRM Online nicht immer.

Je nachdem, wie diese aufgerufen werden, gehen diese nicht weiter und es ist euch nicht möglich, einen Supportcall zu eröffnen.

Wenn dem so ist, könnt ihr einfach den folgenden Link verwenden, der sollte immer funktionieren:

https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/CRM/support

CRM 2013 – verfügbare Examen

20. Januar 2014 Hinterlasse einen Kommentar

Die ersten Examen für Microsoft Dynamics CRM 2013 sind nun bei Prometric verfügbar. Es handelt sich dabei im einzelnen um:

  • MB2-700 Microsoft Dynamics CRM 2013 Applications
  • MB2-703 Microsoft Dynamics CRM 2013 Customization and Configuration

Die beiden folgenden Examen sollen am 29.01.2014 verfügbar sein:

  • MB2-702 Microsoft Dynamics CRM 2013 Deployment
  • MB2-701 Extending Microsoft Dynamics CRM 2013
Schlagworte: ,

CRM 2013 – Training & Adoption Kit

12. Januar 2014 Hinterlasse einen Kommentar

Microsoft hat im Microsoft Dynamics CRM Customer Center eine Reihe von Anleitungen im Word Format, E-Books und Videos in englischer Sprache veröffentlicht, die für den eigenen Gebrauch frei verfügbar sind und beliebig angepasst werden dürfen.

Diese stehen unter dem folgenden Link zur Verfügung:

Training & Adoption Kit for Microsoft Dynamics CRM 2013

Anbei ein kurzer Überblick über die enthaltenen Anleitungen:

CRM eBooks and quick reference card (Microsoft PowerPoint format)

eBook Title Description
Start working in CRM Gives a quick overview of CRM basics, including how to work with contacts, accounts, leads, opportunities, and cases. Designed for first-time users of Microsoft Dynamics CRM.
What’s changed in CRM 2013? Shows where things have changed in the new user interface. Great for users who are familiar with previous versions of CRM, who want to get up and running quickly with CRM 2013.
Bring in your contacts Shows how to use a wizard to import contacts from an email program, your phone, or a spreadsheet.
Business processes Provides a good intro to business processes, which help you follow consistent steps when you work with customers.
Change a business process By walking you through an example, explains how to use the business process editor to add a stage and steps to a business process. Intended for CRM admins or managers who want to learn how to adapt a business process to match the way your organization does things.
Quick reference card for customer service reps In an easy-to-read format, shows how to create, edit, and resolve service cases.

User guide (Microsoft Word format)

User Guide Title Description
Microsoft Dynamics CRM User Guide Includes all the help topics published on the Microsoft Dynamics CRM 2013 Customer Center. Copy, paste, and edit text and procedures as needed.

Videos (MP4 format)

Video Title Description
Get started with Microsoft Dynamics CRM 2013 Get tips to help new users get started with Microsoft Dynamics CRM 2013. Learn how to get around, and how to work with dashboards and contacts.
Quickly access customer data Find out how to navigate quickly to the customer data most important to you now that there’s no more Navigation Pane.
Two fast ways to get back to your recent work Learn about two fast ways to get back to the things you worked on most recently.
Edited records are saved automatically (auto-save) Learn about auto-save. You don’t need to click or tap Save when you edit information – the system saves it for you automatically.
Add new information quickly (quick create) Learn about quick create. Use this shortcut to capture the key data points when you enter new information—like a new account or contact.
Folgen

Erhalte jeden neuen Beitrag in deinen Posteingang.

Schließe dich 79 Followern an