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Archive for the ‘CRM 2015’ Category

Übernahme bestehender KB-Artikel in Dynamics 365

8. September 2017 Hinterlasse einen Kommentar

Mit Microsoft Dynamics 365 wurden die bestehenden KB-Artikel abgekündigt, so das bestehende KB-Artikel in die neue Funktion überführt werden müssen. Siehe hierzu auch den entsprechenden Blog-Artikel von Microsoft.

Auf Github gibt es ein Tool von Microsoft (nicht supportet), das diese Übernahme für euch vornehmen kann.

Link zum Tool: Microsoft/dynamics365-kbmigration

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Fehlersuche Microsoft Dynamics CRM Email Router

Berechnetes Feld in anderes Feld übernehmen

Wir hatten die Anforderung, das der Benutzer den Inhalt eines berechneten Feldes (Währung) überschreiben können sollte.

Im CRM kann aber ein berechnetes Feld nicht überschrieben werden. Eine mögliche Lösung wäre natürlich ein PlugIn gewesen, es geht aber auch einfacher über berechnete Felder und Geschäftsregeln.

Wir haben zwei Felder angelegt. Ein berechnetes Feld mit dem Namen Feld1 und ein „normales“ Feld mit dem Namen Feld2.

Das berechnete Feld ermittelt den Wert aus einer zugeordneten Datensatz (Lookup) auf dem Formular.

Das zweite Feld wird über eine Geschäftsregel gefüllt, wenn es nicht leer ist.

Jetzt kann ich aber nicht einem Feld direkt den Inhalt eines berechneten Feldes zuweisen, das berechnete Feld wird mir in der Feldliste nicht angeboten.

Lösung:

Berechnete Felder werden für weitere Berechnungen angeboten so das wir einfach unser Feld 2 über eine Formel füllen, in der das Feld1 mit dem Operator + und dem Wert 0 gefüllt wird, siehe folgenden Screenshot.

berechnetesFeld

berechnetes Feld in anderes Feld übernehmen

Und somit konnten wir die Anforderung des Kunden erfüllen, ohne extra ein PlugIn programmieren zu müssen.

 

 

Probleme mit berechneten Währungsfeldern

Wir hatten das Problem, das berechnete Währungsfelder nicht berechnet wurden, obwohl alle Regeln und Formel korrekt hinterlegt waren.

Beim ausführen kam keine Fehlermeldung oder irgend ein Hinweis, es wurde einfach nur das Feld nicht gefüllt.

Die Ursache und Lösung war dann aber einfach und auch logisch.

Wenn Währungsfelder berechnet werden sollen muss zwangsweise auch das Lookup für die Währung mit auf dem Formular sein, damit die Berechnungen durchgeführt werden können.

Dieses Währungsfeld sollte dann nur noch über eine Geschäftsregel oder über die Optionen des Benutzers automatisch mit der Währung vorbelegt werden um den Benutzer die zusätzliche Eingabe zu ersparen. Nachdem die Währung gepflegt war funktionierten auch die Berechnungen auf den berechneten Währungsfeldern.

Ach so, noch ein kleiner Hinweis. Dies ist in etwas abgewandelter Form auch eine Frage in der Applikation Prüfung für Dynamics CRM.

CRM 2015 – Firmen und Kontakte werden nach einem Update von CRM 2013 auf CRM 2015 nicht mehr angezeigt

Nach dem Update von CRM 2013 auf CRM 2015 hatten wir das Problem, das die Benutzer keine Firmen und Kontaktdatensätze öffnen konnten.

In der Übersicht wurden die Datensätze noch angezeigt, beim öffnen aber eine leere Seite angezeigt.

Dieses Problem betraf nur Benutzer, die nicht die Rolle Systemadministrator hatten.

Die Lösung haben wir dann in diesem Blog-Artikel gefunden:

http://www.toplinestrategies.com/blogs/microsoft-dynamics-crm-2015-gotchas-missing-required-security-role-privileges

In kurz, mit CRM 2015 müssen die Benutzer aktuell das Lesen Recht auf die Entität Kampagne erhalten, damit Firmen und Kontakte angezeigt werden.

Die genaue Ursache ist mit aktuell nicht klar, bei uns hat es geholfen.

Übersicht Downloads Handbücher und Programme MS CRM

30. Januar 2015 Hinterlasse einen Kommentar

Das Microsoft Dokumentations- und Supportteam hat einen neuen KB Artikel mit einer Übersicht der Handbücher und der wichtigsten Downloads für Microsoft Dynamics CRM für die Versionen 2015, 2013, 2011 und 4.0 bereitgestellt.

Ihr findet den entsprechenden Artikel hier:

http://support.microsoft.com/kb/3036179

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