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Posts Tagged ‘Outlook’

Microsoft Dynamics CRM App für Outlook

Die Microsoft Dynamics CRM App für Outlook wird vollständig unterstützt von CRM Online 2016 und  CRM OnPremise 2016 mit Update 1.0.

Links zu diesem Thema von Microsoft:

CRM App for Outlook User’s Guide (lightweight app)

Deploy CRM App for Outlook (lightweight app)

Blogartikel vom Microsoft Support zu diesem Thema mit einer Auflistung der bekannten Probleme:

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CRM 2011 – Welche Felder werden zwischen CRM und Outlook abgeglichen

11. März 2013 2 Kommentare

In den Foren gibt es immer wieder die Frage, wie die Felder eingestellt werden können, die zwischen CRM und Outlook abgeglichen werden.

Die Antwort ist sehr einfach, die Felder können nicht eingestellt werden, sie sind hart codiert.

Unter folgendem Link findet ihr eine Übersicht, welche Felder aktuell aus dem CRM mit welchen Feldern in Outlook abgeglichen werden.

CRM 2011 – mehr als 250 Datensätze anzeigen

Es gibt immer wieder mal die Anforderung, mehr als 250 Datensätze in einer Übersicht anzuzeigen.

Mit einem kleinen Trick ist das ohne Programmierung möglich. Ihr müsst dazu nur die gewünschte Sicht zusammenstellen, z.B. über die erweiterte Suche und diese dann im Outlook Client anpinnen. Durch das Anpinnen im Outlook Client werden alle Datensätze angezeigt, die der aktuellen Ansicht entsprechen.

Diesen Trick habe ich nicht selbst gefunden, sondern in diesem englischsprachigen Artikel gefunden.

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CRM 2011 – ?utf-8 in den Mailadressen oder dem Anhang?

22. August 2012 5 Kommentare

Wenn mit dem CRM System eine Mail verschickt wird kommt es manchmal vor, das die Mailadressen beim Empfänger nicht mehr richtig angezeigt werden.

Auch Anhänge, die Umlaute enthalten, sind beim Empfänger nicht zu lesen und werden nur als ?utf8…. angezeigt.

In beiden Fällen hilft dieser Patch von Microsoft weiter:

http://support.microsoft.com/kb/2576045

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CRM 2011 – Outlook Configuration Troubleshooting Wizzard

11. Juli 2012 3 Kommentare

Unter dieser URL hat Microsoft einen Wizzard veröffentlicht, mit dem die Konfiguration des Outlook Clients überprüft und mögliche Fehler analysiert werden können.

Er sollte für alle, die Probleme mit dem Outlook Client haben, die erste Anlaufstelle sein. Der Wizzard kann sowohl für OnPremise wie auch für CRM online verwendet werden.

Um die Weiterentwicklung des Tools zu unterstützen könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben, wenn ihr der Meinung seit, dass irgendetwas noch nicht richtig geprüft wird. Ich werde diese dann an die entsprechenden Stellen bei Microsoft weiterleiten.

Regel bei der Synchronisierung von Kontakten zwischen CRM und Outlook

10. Juni 2012 9 Kommentare

Wie ja jedem bekannt sein würde können Kontakte zwischen CRM und Outlook Synchronisiert werden.
Was aber immer wieder für Verwirrung sorgt ist die Frage, wann wird was zwischen Outlook und dem CRM synchronisiert und was passiert, wenn ich einen Kontakt in Outlook oder dem CRM lösche. In der folgenden Aufstellung habe ich mal versucht, die Zusammenhänge darzustellen.

Ein synchronisierter Kontakt, der in Outlook erstellt wurde, wird in Outlook bearbeitet

    Die geänderten Daten werden mit dem CRM synchronisiert und der Kontakt im CRM wird dabei aktualisiert.

Ein synchronisierter Kontakt, der in Outlook erstellt wurde,  wird im CRM bearbeitet

    Die geänderten Daten werden mit Outlook synchronisiert und der Kontakt wird dabei in Outlook aktualisiert.

Ein synchronisierter Kontakt, der in Outlook erstellt wurde,  wird im CRM deaktiviert

    Der Kontakt wird in Outlook nicht gelöscht und verbleibt in den Kontakten von Outlook.

Ein synchronisierter Kontakt, der in Outlook erstellt wurde,  wird im CRM gelöscht

    Der Kontakt wird in Outlook nicht gelöscht und verbleibt in den Kontakten von Outlook.

Ein synchronisierter Kontakt, der in Outlook erstellt wurde,  wird in Outlook gelöscht

    Der gelöschte Kontakt verbleibt im CRM und wird dort nicht gelöscht oder deaktiviert.

Ein synchronisierter Kontakt, der im CRM erstellt wurde, wird so verändert, das er nicht mehr meinen Synchronisierungsregeln entspricht

    Der Kontakt wird aus meinen Outlook-Kontakten entfernt.

Ein synchronisierter Kontakt, der in Outlook erstellt wurde, wird so verändert, das er nicht mehr meinen Synchronisierungsregeln entspricht

    Der Kontakt verbleibt in meinen Outlook Kontakten. Eine Änderung in meinem Outlook Kontakt wird weiterhin mit dem CRM synchronisiert, ebenso wird eine Änderung des Kontaktes im CRM den Kontakt in meinem Outlook synchronisieren.

Ihr seht also, ob ein Kontakt zwischen CRM und Outlook synchronisiert wird oder nicht hängt nicht nur davon ab, wie die Synchronisierungsregeln eingestellt sind sondern auch davon, ob der Kontakt durch die Synchronisation in meinen Outlook-Kontakten angelegt worden ist oder nicht.
Ich achte in meinen Projekten immer darauf, dass das CRM das führende System für die Kontakte wird und die Kontakte immer erst im CRM angelegt werden, bevor sie mit dem Outlook der Benutzer synchronisiert werden. So kann immer klar definiert werden was passiert, wenn ein Kontakt im Outlook und/oder CRM verändert bzw. gelöscht wird.

Probleme bei der Konfiguration von Outlook und CRM 2011 Online

30. März 2011 2 Kommentare

Es scheint immer wieder Probleme bei der Konfiguration von Microsoft Outlook für Windows CRM 2011 online zu geben.

Fast immer waren auf dem Rechner dann auch die Windows Live Essentials installiert.

In der Regel reicht es dann aus, eine Reparaturinstallation der Windows Live Essentials durchzuführen. Anschließend funktioniert die Konfiguration des Outlook Clients.

Mit dem UR1 ist dieses Problem behoben worden.