Welche AD Sicherheitsgruppen gehören zur aktuellen CRM Installation?

Es gibt immer wieder den Fall, das eine CRM Installation mehrfach ausgeführt wird. Bei jeder dieser Installationen werden die folgenden 4 Gruppen im Active Directory angelegt:

• PrivReportGroup
• PrivUserGroup
• ReportingGroup
• SQLAccessGroup

Hinter dem Gruppennamen steht dann noch eine CRM GUID, so das ein vollständiger Gruppenname z.B. so aussieht: ReportingGroup {c2c06f58-76ce-436c-b7ac-664eb5bd0036}.

Irgend wann kommt dann in der Regel der Admin und möchte die überflüssigen Gruppen löschen. Dafür müsst ihr aber herausbekommen, welche Gruppe noch aktuell und welches die alten Gruppen sind.

Zum Glück ist dies relativ einfach herauszubekommen. Ihr müsst dazu nur den folgenden SQL Befehl gegen irgend eine aktuelle CRM Organisationsdatenbank laufen lassen:

select reportinggroupname, sqlaccessgroupname, privreportinggroupname from organization

Als Ergebnis erhaltet ihr etwas in dieser Art:

Die GUID ist für alle 4 Gruppen gleich, so das ihr jetzt erkennen könnt, welche Gruppen noch benötigt und welche aus dem AD entfernt werden können.

 

URL Email Router mit Office 365 oder Windows Online ID

Je nachdem, ob euer CRM Online mit einer Office 365 Authentifizierung oder noch mit der Windows Live ID arbeitet, unterscheidet sich die URL, die im Email-Router angegeben werden muss.

Office 365 Anmeldung:

– https://disco.crm4.dynamics.com/Organisationsname (Schemaname)

Windows Live ID Anmeldung:

– https://dev.crm4.dynamics.com/Organisationsname (Schemaname)

crm4 steht in diesem Fall für das Rechenzentrum in Europa. Sollte euer CRM in einem anderen Rechenzentrum gehostet sein, müsst ihr das natürlich entsprechend anpassen.

CRM 2011/2013 – Mehrere Felder einer Entität bearbeiten

Immer wieder gibt es in Projekten die Anforderung, in einer Entität in mehreren Feldern z.B. die Durchsuchbarkeit einzustellen. Viele öffnen entweder jedes Feld einzeln oder greifen auf Tools von Codeplex oder anderen Anbietern zurück. Seit CRM 2011 ist dies viel einfacher. Ihr könnt einfach in die entsprechende Lösung gehen, die Entität öffnen und euch dort die Felder der Entität anzeigen lassen. Dann markiert ihr einfach ein paar Felder und klickt oben auf die Schaltfläche „Bearbeiten“. Es erscheint dann folgende Grafik, in der ihr für die ausgewählten Felder die angezeigten Optionen gleichzeitig ändern könnt.

CRM 2013 – Support Link für CRM Online funktioniert nicht

Vielleicht ist es euch ja schon aufgefallen, aktuell funktionieren die Support Links für CRM Online nicht immer.

Je nachdem, wie diese aufgerufen werden, gehen diese nicht weiter und es ist euch nicht möglich, einen Supportcall zu eröffnen.

Wenn dem so ist, könnt ihr einfach den folgenden Link verwenden, der sollte immer funktionieren:

https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/CRM/support

CRM 2013 – Training & Adoption Kit

Microsoft hat im Microsoft Dynamics CRM Customer Center eine Reihe von Anleitungen im Word Format, E-Books und Videos in englischer Sprache veröffentlicht, die für den eigenen Gebrauch frei verfügbar sind und beliebig angepasst werden dürfen.

Diese stehen unter dem folgenden Link zur Verfügung:

Training & Adoption Kit for Microsoft Dynamics CRM 2013

Anbei ein kurzer Überblick über die enthaltenen Anleitungen:

CRM eBooks and quick reference card (Microsoft PowerPoint format)

eBook Title	Description
Start working in CRM	Gives a quick overview of CRM basics, including how to work with contacts, accounts, leads, opportunities, and cases. Designed for first-time users of Microsoft Dynamics CRM.
What’s changed in CRM 2013?	Shows where things have changed in the new user interface. Great for users who are familiar with previous versions of CRM, who want to get up and running quickly with CRM 2013.
Bring in your contacts	Shows how to use a wizard to import contacts from an email program, your phone, or a spreadsheet.
Business processes	Provides a good intro to business processes, which help you follow consistent steps when you work with customers.
Change a business process	By walking you through an example, explains how to use the business process editor to add a stage and steps to a business process. Intended for CRM admins or managers who want to learn how to adapt a business process to match the way your organization does things.
Quick reference card for customer service reps	In an easy-to-read format, shows how to create, edit, and resolve service cases.

User guide (Microsoft Word format)

User Guide Title	Description
Microsoft Dynamics CRM User Guide	Includes all the help topics published on the Microsoft Dynamics CRM 2013 Customer Center. Copy, paste, and edit text and procedures as needed.

Videos (MP4 format)

Video Title	Description
Get started with Microsoft Dynamics CRM 2013	Get tips to help new users get started with Microsoft Dynamics CRM 2013. Learn how to get around, and how to work with dashboards and contacts.
Quickly access customer data	Find out how to navigate quickly to the customer data most important to you now that there’s no more Navigation Pane.
Two fast ways to get back to your recent work	Learn about two fast ways to get back to the things you worked on most recently.
Edited records are saved automatically (auto-save)	Learn about auto-save. You don’t need to click or tap Save when you edit information – the system saves it for you automatically.
Add new information quickly (quick create)	Learn about quick create. Use this shortcut to capture the key data points when you enter new information—like a new account or contact.

CRM 2013 – Probleme mit deutschem Dezimaltrennzeichen

Aktuell gibt es mit einem deutschen CRM 2013 System einen Bug mit Dezimalfeldern.
Wenn ihr in einem Dezimalfeld z.B. 1,6 eingebt, wird dies durch die GUI automatisch in 16 geändert, was nicht unbedingt der gewünschte Effekt ist.
Das Problem ist bei Microsoft bereits bekannt und es wird an eine Lösung gearbeitet. In de Zwischenzeit könnt ihr folgenden Workaround anwenden.

Geht in die persönlichen Optionen im CRM auf den Reiter Formate und dort auf Anpassungen. Dann ändert ihr auf dem ersten Reiter Zahl das Symbol für die Zifferngruppe in den dritten Wert, das ist ein Leerzeichen.

Nachdem ihr diese Änderung gespeichert habt könnt ihr wieder werte in die Dezimalfelder eingeben, ohne das diese von der GUI geändert werden. Sobald der Fix für diesen Bug bereitsteht, werde ich an dieser Stelle darüber berichten.

KB Artikel von Microsoft

Wie ihr ja alle wisst werden die KB Artikel von Microsoft bei der Anzeige im Internet Explorer automatisch in die Standardsprache des Explorers übersetzt, bei mir zum Beispiel in Deutsch.

Meistens schalte ich dann direkt auf die englische Version um, weil ich die einfacher lesen kann, die Übersetzungen sind mir zu holprig. Aber wie es dann immer so ist, habe ich da bei dem KB Artikel 968520 schon länger nicht mehr gemacht und immer mit der deutschen Version gearbeitet, da ich mir eigentlich nur die aktuellen SQL Scripte herauskopiere und dann verwende.

Heute musste ich dann feststellen das es eine gute Idee ist, auch KB Artikel auf die englische Sprache umzustellen, die man schon auswendig kennt. In den Übersetzungen sind nicht unbedingt alle Teile des KB Artikels enthalten. Und da Kb Artikel auch durchaus überarbeitet werden kann es euch passieren, das ihr selbst von bekannten Artikeln nicht alle Teile des Artikels zu sehen bekommt.

Als Beispiel sein der bereits angesprochene der KB Artikel kb968520 genommen, der von den Geschwindigkeitsproblemen im CRM handelt, wenn die AsyncOperationBase-Tabelle zu groß wird. 1000 mal gelesen, 1000 mal Scripte kopiert, die letzten 100 mal nicht mehr auf englisch umgeschaltet, man kennt den Artikel ja eh schon auswendig.

In der deutsche Übersetzung endet der Artikel mit dem SQL-Statement, um die Anzahl der Datensätze zu ermitteln, die durch das Hauptscript gelöscht werden können. Ändert ihr jetzt die Sprache auf englisch werdet ihr feststellen, das in der englischen Version noch ein möglicher Script Error und seine Lösung behandelt wird. Natürlich habe ich gerade ein paar Stunden damit verbracht diesen Fehler zu finden ohne den Teil in der deutschen Übersetzung zu finden.

Es zeigt sich also, immer gleich auf die englische Version umschalten lohnt sich, wenn man einen KB Artikel wirklich komplett lesen möchte oder muss.

CRM 2013 – neues Preismodell für CRM 2013 online

Mit der Umstellung auf CRM 2013 werden Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Kunden auch auf ein neues Preismodell umgestellt.

Wie bereits in diesem Artikel erläutert, werden jetzt auch Limited und ESS Cals für CRM Online angeboten.

Mit dem neuen Lizenzmodell wird Microsoft auch die Preise für die einzelnen Lizenzen wie folgt anpassen:

• Professional wird 53,00 € im Monat kosten und entspricht vom Funktionsumfang den bisherigen Lizenzen
• Basis wird für 24,50 € im Monat angeboten und entspricht in etwa der Limited Cal Lizenz von OnPremise
• Essential wird 12,20 € im Monat kosten und ist für Web-Portale und externe Programme gedacht, die auf Daten im CRM zugreifen ohne die GUI zu verwenden.

Die einzelnen Lizenzmodelle habe ich in diesem Artikel beschrieben.

CRM 2013 – neue Lizensierungsoptionen bei CRM Online

Mit der Umstellung auf CRM 2013 erhalten Microsoft Dynamics CRM Online Kunden nun auch die Lizensierungsmöglichkeiten, die uns bei CRM OnPremise schon länger bekannt sind.

Die Lizensierungsoptionen haben neue Namen bekommen, entsprechen aber in ihrem Funktionsumfang wohl den bekannten drei Optionen aus der OnPremise Lizensierung.

Folgende Lizensierungsoptionen werden jetzt für CRM Online angeboten:

• Professional
  • Dabei handelt es sich um die Lizenz, mit der der Benutzer Vollzugriff auf das CRM erhält und alle Funktionen innerhalb des CRMs nutzen kann.
• Basic
  • Der Limited CAL beinhaltet alle Rechte des ESS CALs bis auf das Updaten und Löschen von benutzerdefinierten Entitäten und zusätzlich die folgenden Erweiterungen.
    • Nutzung des Outlook, Web oder Mobile Clients, also der GUI des CRM
    • Lesenden Zugriff auf alle Datensätze
    • Ausführen von Berichten
    • Anhängen von Aktivitäten und Notizen an benutzerdefinierte Entitäten, allerdings nicht das Ändern der Daten von Benutzerdefinierten Entitäten, dies ist der Professional Lizenz vorbehalten.
• Essential
  • Beim ESS CAL handelt es sich um eine Lizenz, mit der Benutzer über ein Portal wie z.B. den SharePoint Server oder auch ein Web-Portal auf das CRM zugreifen dürfen. Die Nutzung der CRM GUI ist ausdrücklich untersagt.
  • Mit der Nutzung dieser Lizenz ist der Zugriff auf folgende Funktionen beschränkt:
    • Erstellen und Ändern der folgenden Entitäten
      • Firma
      • Kontakt
      • Anfrage
      • Lead
      • Aktivität
      • Benutzerdefinierte Entitäten

Mit der neuen Version erhalten die Benutzer zusätzlich unbegrenzte Nutzungsrechte für die unterschiedlichsten mobilen Endgeräte.

Ab 25 Benutzer erhalten sie zusätzlich zu ihrer produktiven CRM Organisation kostenlos eine Testumgebung in CRM Online, um Anpassungen und externe Produkte vor dem einspielen in ihr Produktivsystem ausführlich testen zu können.

Mit der Basisversion erhalten Abonnenten automatisch 5 GB Speicherplatz. Dieser erhöht sich für jeweils 20 Benutzer automatisch und ohne weitere Kosten um 2.5 GB bis zu einem Maximum von 50 GB.

Gegen Gebühr können bei Bedarf jederzeit mehr Speicherplatz und zusätzliche Produktiv- oder Testinstanzen hinzugefügt werden.