Anzeige des Adressfeldes in CRM 2016

Den meisten von euch wird sicher schon aufgefallen sein, das die Anzeige der Adresse in den beiden Adressfeldern 1 und 2 auf den ersten Blick nicht so ganz optimal für Deutschland ist.

Erst kommt die Straße, dann in der nächsten Zeile der Ort, dann ein Komma und dann die Postleitzahl. In Deutschland ist diese Anzeige schwer zu lesen, da sie ungewohnt ist.

Aber es gibt einen einfachen Weg, diese Anzeige so zu verwenden, das sie in der in Deutschland üblichen Schreibweise angezeigt wird. Also erst die Straße, dann eine Lehrzeile, dann die Postleitzahl ein Leerzeichen und dann der Ort.

Um dies zu realisieren müsst ihr nur das Land im Eingabedialog ausfüllen, damit das CRM erkennen kann, wie die Adresse dargestellt werden soll.

In der ersten Grafik sehr ist das Adressfeld ohne eingetragenes Land, in der zweiten Zeile mit eingetragenem Land.

Adressanzeige ohne Angabe des Landes

 

 

 

Adressanzeige mit Angabe des Landes

CRM 2016 SP1 Customer (Kunde) Feld nicht verfügbar

Mit dem SP 1 für CRM 2016 wurde von Microsoft die Möglichkeit geschaffen, ein Customer (Kunde) Feld in einer Entität hinzuzufügen.

Bei On Premise gibt es dabei zu beachten, das auch die Datenbank für die Organisation auf dem SP1 sein muss, damit das Customer Feld zur Verfügung steht.

Hintergrund: Habt ihr bei einer lokalen Installation mehrere CRM Organisationen auf einem CRM Server, werden bei einem Update nicht alle Organisationsdatenbanken automatisch upgedatet.

Sehen könnt ihr das ganz einfach über den Info Dialog in den lokalen Einstellungen des Benutzers. Ohne SP1 auf der Datenbank sieht der Dialog, je nach Updatestand, in etwas so aus:

Info Dialog mit SP1 auf Server und ohne SP1 auf Organisation

 

Ihr könnt dies nachholen, in dem ihr einfach in den Bereitstellungsmanager geht und dort auf den Punkt Organisationen klickt.

Hier seht ihr dann alle auf dem System verfügbaren Organisationen und auch, ob es für die Organisationsdatenbank ein Update gibt. In dieser Screenshot ist für die DB Inst das Update noch offen:

Ihr müsst nun nur die Organisation auswählen und auf den Punkt Aktualisieren klicken, dann wird das Update auf die ausgewählte Organisationsdatenbank ausgeführt.

Anschließend sollte der Info Dialog in etwas so aussehen:

Info Dialog mit SP1 auf Server und Organisationsdatenbank

Nachdem das SP1 auch auf der Organisationsdatenbank eingespielt wurde, steht das Customer (Kunde) Feld jetzt auch in den Feldanpassungen zur Verfügung.

Fehlersuche Microsoft Dynamics CRM Email Router

Es gibt eine ganze Reihe von Blogeinträgen von Microsoft, welche Möglichkeiten der Fehlersuche es für den Email Router für Microsoft Dynamics CRM gibt, anbei findet ihr eine Liste mit entsprechenden Links zu den Artikeln:

Email Router Demystified –Troubleshooting (Part 1)

Email Router Demystified –Troubleshooting (Part 2) -Troubleshooting Outgoing email issues

Email Router Demystified -Troubleshooting (Part 3) -Troubleshooting Incoming email issues

Email Router Demystified–Tools for Troubleshooting -Intro

Email Router Demystified–Tools for Troubleshooting -Email Router Logging

Email Router Demystified–Tools for Troubleshooting -Fiddler

Email Router Demystified–Tools for Troubleshooting -Message Analyzer

Email Router Demystified–Tools for Troubleshooting -WCF Tracing

 

 

 

Microsoft Flow

Heute möchte ich euch von einem neuen Produkt von Microsoft berichten, Microsoft Flow.

Dies ist aktuell nur in einer Preview verfügbar, zeigt aber schon sehr gut die Möglichkeiten dieses Produktes auf.

In kurz, mit Microsoft Flow können Workflows zwischen unterschiedlichen Applikationen ohne Programmierkenntnisse erstellt werden!

Diese werden, wie man es auch schon von Microsoft Dynamics CRM kennt, einfach zusammengeklickt.

Microsoft Dynamics CRM Online wird aktuell bereits unterstützt.

Beispiel der Möglichkeiten:

Erstelle einen neuen Datensatz in Microsoft Dynamics CRM, wenn in meiner SharePoint Liste ein neuer Datensatz hinzugefügt wird.

Beim Produktivstart wird es wahrscheinlich zwei Versionen geben, eine kostenlose und eine kostenpflichtige.

Die Preview ist kostenlos und es können bis zu 25 Workflows angelegt werden.

Weitere Informationen und die Anmeldung findet ihr unter dem folgenden Link:

Microsoft Flow preview

 

Neue Version des Software Development Kit (SDK) erschienen

Das Software Development Kit (SDK) für Microsoft CRM ist in der Version 8.10 erschienen.

Was sich im Detail geändert hat findet ihr unter dem folgenden Link:

Versionshistorie

Welche AD Sicherheitsgruppen gehören zur aktuellen CRM Installation?

Es gibt immer wieder den Fall, das eine CRM Installation mehrfach ausgeführt wird. Bei jeder dieser Installationen werden die folgenden 4 Gruppen im Active Directory angelegt:

• PrivReportGroup
• PrivUserGroup
• ReportingGroup
• SQLAccessGroup

Hinter dem Gruppennamen steht dann noch eine CRM GUID, so das ein vollständiger Gruppenname z.B. so aussieht: ReportingGroup {c2c06f58-76ce-436c-b7ac-664eb5bd0036}.

Irgend wann kommt dann in der Regel der Admin und möchte die überflüssigen Gruppen löschen. Dafür müsst ihr aber herausbekommen, welche Gruppe noch aktuell und welches die alten Gruppen sind.

Zum Glück ist dies relativ einfach herauszubekommen. Ihr müsst dazu nur den folgenden SQL Befehl gegen irgend eine aktuelle CRM Organisationsdatenbank laufen lassen:

select reportinggroupname, sqlaccessgroupname, privreportinggroupname from organization

Als Ergebnis erhaltet ihr etwas in dieser Art:

Die GUID ist für alle 4 Gruppen gleich, so das ihr jetzt erkennen könnt, welche Gruppen noch benötigt und welche aus dem AD entfernt werden können.

 

CRM 2011/2013 – Mehrere Felder einer Entität bearbeiten

Immer wieder gibt es in Projekten die Anforderung, in einer Entität in mehreren Feldern z.B. die Durchsuchbarkeit einzustellen. Viele öffnen entweder jedes Feld einzeln oder greifen auf Tools von Codeplex oder anderen Anbietern zurück. Seit CRM 2011 ist dies viel einfacher. Ihr könnt einfach in die entsprechende Lösung gehen, die Entität öffnen und euch dort die Felder der Entität anzeigen lassen. Dann markiert ihr einfach ein paar Felder und klickt oben auf die Schaltfläche „Bearbeiten“. Es erscheint dann folgende Grafik, in der ihr für die ausgewählten Felder die angezeigten Optionen gleichzeitig ändern könnt.

CRM 2011/2013 – Grafik im Format 66×48 entfernen

Wie vielleicht schon einigen von euch aufgefallen ist wird die Grafik im Format 66×48 im CRM nicht mehr benötigt, sie wird an keiner Stelle mehr dargestellt.

Also könnte man diese Grafik jetzt einfach aus den Webressourcen löschen, um keinen unnötigen Ballast im System zu haben.

Auch in CRM 2013 ist diese Grafik vorhanden, wenn es sich bei euerm System um ein Update von CRM 2011 handelt und/oder ihr eine Lösung eingespielt habe, die noch die alten Grafiken im Format 66×48 enthalten hat.

Beim löschen erscheint aber der Hinweis, das diese Grafik noch der Entität xy zugeordnet ist.

Also schnell in die Lösung gewechselt und die Grafik aus der Entität entfernt. Aber stopp, wo ist denn der Punkt für die dritte Grafik? Dieser ist gar nicht mehr in den Anpassungen vorhanden und somit kann die Grafik dort auch nicht mehr entfernt werden.

Die Lösung ist dann aber doch nicht ganz so kompliziert wie ich erst gedacht habe. Ihr müsst einfach nur die Entität in eine unmanaged Lösung exportieren, das Archiv entpacken und in der Datei customizations.xml den Verweis auf die Grafik entfernen.

Die Grafik wird im Tag <IconLargeName> gespeichert. Ihr könnt die ganze Zeile mit dem Tag, dem Namen der Grafik und dem schließenden Tag löschen, das ganze wieder packen und anschließend importieren und veröffentlichen.

Und schon könnt ihr die Webressource mit der Grafik löschen.

automatisches Zuweisen von Emails, wenn die Email Adresse mehrfach im CRM vorkommt

Es kommt immer wieder vor, das Emails im CRM nicht eindeutig sind und zum Beispiel die gleiche Email Adresse bei einem Kontakt und einer Firma hinterlegt ist oder auch eine Email Adresse bei mehreren Kontakte eingetragen wird.

In so einem Fall ordnet der automatische Synchronisierungsprozess eine Nachverfolgte Email automatisch dem Datensatz zu, den es bei der Suche zuerst findet.

Das bedeutet, das die Zuordnung der Email mal zum Kontakt, mal zur Firma, und beim nächsten mal wieder beim Kontakt sein kann. Welcher Datensatz in diesem Fall zugeordnet wird, ist also ziemlich willkürlich.

Dieses Verhalten ist meistens nicht gewünscht und kann mit dem OrgDbOrgSettings Tool  beinflusst werden.

Mit dem Tool kann der Wert OverrideV5SenderConflictResolution geändert werden.

Wird dieser auf TRUE gesetzt werden Emails nicht mehr automatisch im CRM nachverfolgt, wenn die Email Adresse mehrfach im CRM vorkommt. In diesem Fall muss der Benutzer die Email dann manuell nachverfolgen.

CRM 2013 – Training & Adoption Kit

Microsoft hat im Microsoft Dynamics CRM Customer Center eine Reihe von Anleitungen im Word Format, E-Books und Videos in englischer Sprache veröffentlicht, die für den eigenen Gebrauch frei verfügbar sind und beliebig angepasst werden dürfen.

Diese stehen unter dem folgenden Link zur Verfügung:

Training & Adoption Kit for Microsoft Dynamics CRM 2013

Anbei ein kurzer Überblick über die enthaltenen Anleitungen:

CRM eBooks and quick reference card (Microsoft PowerPoint format)

eBook Title	Description
Start working in CRM	Gives a quick overview of CRM basics, including how to work with contacts, accounts, leads, opportunities, and cases. Designed for first-time users of Microsoft Dynamics CRM.
What’s changed in CRM 2013?	Shows where things have changed in the new user interface. Great for users who are familiar with previous versions of CRM, who want to get up and running quickly with CRM 2013.
Bring in your contacts	Shows how to use a wizard to import contacts from an email program, your phone, or a spreadsheet.
Business processes	Provides a good intro to business processes, which help you follow consistent steps when you work with customers.
Change a business process	By walking you through an example, explains how to use the business process editor to add a stage and steps to a business process. Intended for CRM admins or managers who want to learn how to adapt a business process to match the way your organization does things.
Quick reference card for customer service reps	In an easy-to-read format, shows how to create, edit, and resolve service cases.

User guide (Microsoft Word format)

User Guide Title	Description
Microsoft Dynamics CRM User Guide	Includes all the help topics published on the Microsoft Dynamics CRM 2013 Customer Center. Copy, paste, and edit text and procedures as needed.

Videos (MP4 format)

Video Title	Description
Get started with Microsoft Dynamics CRM 2013	Get tips to help new users get started with Microsoft Dynamics CRM 2013. Learn how to get around, and how to work with dashboards and contacts.
Quickly access customer data	Find out how to navigate quickly to the customer data most important to you now that there’s no more Navigation Pane.
Two fast ways to get back to your recent work	Learn about two fast ways to get back to the things you worked on most recently.
Edited records are saved automatically (auto-save)	Learn about auto-save. You don’t need to click or tap Save when you edit information – the system saves it for you automatically.
Add new information quickly (quick create)	Learn about quick create. Use this shortcut to capture the key data points when you enter new information—like a new account or contact.